中國廈門，新制造的集裝箱（Shutterstock/Li Sen）

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在制造集裝箱這件事上，

如果你拿中國和全球任何一個(gè)國家做比較，

你會發(fā)現(xiàn)，中國才是無與倫比的。

——John Fossey

Drewry集裝箱設(shè)備和租賃研究主管

集裝箱供應(yīng)從未如此緊張過——從去年9月份，集裝箱就全面告急，如今一箱難求的局面還沒有扭轉(zhuǎn)反而更甚，港口貨運(yùn)行業(yè)有訂單不敢接，貨柜滯留運(yùn)價(jià)飆漲，拖車司機(jī)排長隊(duì)干耗著。

空集裝箱短缺、運(yùn)價(jià)上漲問題，已成為全球性問題。如今，全球貿(mào)易的成本取決于有多少集裝箱，以及它們在誰手里。

全球的集裝箱總數(shù)是由中國控制的。世界上幾乎所有的海運(yùn)集裝箱都是在中國建造的。

據(jù)英國咨詢公司Drewry的數(shù)據(jù)，目前全世界96%以上的干貨集裝箱和100%的冷凍集裝箱都由中國工廠生產(chǎn)。

美國貨主依賴著中國公司制造的集裝箱。但除了表示擔(dān)憂外，就連FMC（聯(lián)邦海事委員會）也對此無能為力。

集裝箱制造業(yè)為何被如此之少的中國企業(yè)主導(dǎo)？

為什么對美國而言，大規(guī)模建造集裝箱在商業(yè)上是不可行的？

為了解背后的原因，本文采訪了約翰·福西，他是Drewry集裝箱設(shè)備和租賃研究主管。

01

中國的“三巨頭”制造商

上世紀(jì)90年代，集裝箱制造業(yè)從韓國轉(zhuǎn)移到了中國。“這得到了中國政府的大力支持，”福西解釋說。“隨著中國制造業(yè)產(chǎn)能的增加，以及他們對出口商品的需求，集裝箱制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國也是順理成章的。”

自那以后，中國的市場份額一直在增長，并在過去15年里一直占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。據(jù)Drewry的數(shù)據(jù)，今年第一季度，中國前三大制造商占全球集裝箱產(chǎn)量的82%。

數(shù)據(jù)來源：Drewry 海洋研究

約翰·福西認(rèn)為，“工廠改變了策略”是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

從2017年到2020年初，“集裝箱價(jià)格大幅下跌，制造商最多只能得到微薄的利潤，于是，三大制造商決定嘗試控制集裝箱的定價(jià)。”約翰·福西說，“他們下決心要盈利。”

“2019年底，價(jià)格僅為每TEU 1650美元至1750美元，他們希望至少達(dá)到2000美元左右。在2020年第一季度后，他們確實(shí)開始提高價(jià)格。在那之后，隨著美國和歐洲強(qiáng)勁的消費(fèi)需求，價(jià)格一路飆升。到2020年底、再到今年，價(jià)格已經(jīng)高達(dá)3500美元左右。”

在今年早些時(shí)候的季度電話會議上，集裝箱租賃公司CAI 國際的臨時(shí)總裁兼首席執(zhí)行官蒂姆· 佩奇（Tim Page）聲稱：“工廠的行為與過去不同。他們沒有興趣犧牲價(jià)格來增加產(chǎn)量。他們會堅(jiān)持維持集裝箱的高價(jià)格。這些工廠理論上可以一天2?12小時(shí)地輪班，但他們不想讓產(chǎn)量那么高，因?yàn)樗麄兿氡３脂F(xiàn)在的價(jià)格，不想跌回1750美元或1800美元。”

02

產(chǎn)量急劇上升

與此同時(shí)，中國今年的產(chǎn)量非常高——即使沒有2?12班制能達(dá)到的那么高產(chǎn)。今年前四個(gè)月的跡象是：中國“三巨頭”有望超過2018年440萬標(biāo)準(zhǔn)箱的紀(jì)錄，相當(dāng)于兩位數(shù)的同比增長。

但是中國的生產(chǎn)決策并不是造成集裝箱短缺的原因，福西認(rèn)為。

“我真誠地相信，Drewry的研究已經(jīng)證明，原則上有足夠的集裝箱，可以滿足全球貿(mào)易需求。問題是集裝箱的堆積問題太嚴(yán)重，港口堵塞導(dǎo)致集裝箱流通的速度相當(dāng)慢。”

福西認(rèn)為，當(dāng)港口擁堵最終得到緩解時(shí)，集裝箱供應(yīng)將增加。他預(yù)計(jì)，與上半年相比，下半年的生產(chǎn)會有所放緩。

03

為什么美國無法競爭？

集裝箱似乎是一種相對簡單的設(shè)備，理論上可以在美國工廠制造。但在實(shí)踐中，完全不是這么簡單。

其中一個(gè)問題是原材料成本價(jià)，這是制造過程中最重要的一項(xiàng)投入。Drewry估計(jì)，柯爾頓鋼約占建造集裝箱總成本的60%。

根據(jù)普氏能源資訊（S&P Global Platts）提供的數(shù)據(jù)，過去10年，美國熱軋卷鋼（HRC）的價(jià)格平均比中國的HRC高28%。最近，美國的HRC價(jià)格飆升至中國價(jià)格的近兩倍。

中國的其他競爭優(yōu)勢包括更低的勞動力成本和更高的政府支持。

“當(dāng)你想到他們在工廠、油漆車間和干燥設(shè)備上所投入的所有技術(shù)和成本時(shí)，很難看到任何其他國家達(dá)到中國的規(guī)模并擁有可與之競爭的單位成本。”福西說。

在中國建造集裝箱還有一個(gè)特別關(guān)鍵的優(yōu)勢：沒有取箱成本。“在中國，你不需要花費(fèi)大量資金將這些集裝箱運(yùn)輸安置到有需求的地區(qū)。因?yàn)橹袊秦浳锏纳a(chǎn)地。”

“如果你是出租方，你不希望花重金把箱子運(yùn)輸?shù)降厍蛄硪欢恕?rdquo;

福西說，所有這些加起來，“中國沒有取箱成本，專業(yè)技術(shù)強(qiáng)，投入的資金豐厚，因此中國以非常有競爭力的價(jià)格生產(chǎn)高質(zhì)量的箱子。如果你把制造集裝箱這件事，拿中國和全球任何一個(gè)國家做比較，你會發(fā)現(xiàn)，中國才是無與倫比的。”